NewPrinces S.p.A. ha annunciato la firma di un accordo vincolante con Heinz Italia S.p.A. per l’acquisizione del 100% delle attività italiane legate al baby food e alla nutrizione specialistica del colosso americano. L’operazione prevede il trasferimento dei marchi storici Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, oltre allo stabilimento produttivo di Latina, simbolo dell’eccellenza alimentare italiana.
Acquisito lo stabilimento Plasmon di Latina con 300 dipendenti
L’accordo include lo storico sito di produzione Plasmon di Latina, attivo nella realizzazione di alimenti per l’infanzia e prodotti per esigenze nutrizionali specifiche. Lo stabilimento, che impiega circa 300 persone e produce circa 1,8 miliardi di biscotti Plasmon l’anno per il mercato italiano, continuerà a operare regolarmente anche sotto la nuova proprietà. È previsto anche un contratto di copacking per la produzione destinata a Heinz Baby Food nel Regno Unito.
Un passo strategico per rafforzare la leadership di NewPrinces nel baby food
Questa acquisizione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita di NewPrinces, iniziato nel 2015 con l’acquisto dello stabilimento di Ozzano Taro (PR), unico impianto italiano per la produzione di latte in polvere per neonati. L’operazione consente alla società di integrare le principali piattaforme produttive del settore, rafforzando la leadership nel segmento degli alimenti per l’infanzia e dei prodotti specialistici, sia in Italia che a livello europeo.
«Questa acquisizione è motivo di grande orgoglio ed emozione», ha dichiarato Angelo Mastrolia, Presidente di NewPrinces. «Riportare in Italia brand iconici come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba concretizza la nostra visione di costruire una multinazionale italiana in grado di valorizzare marchi amati, profondamente legati all’identità del nostro Paese».
Plasmon, BiAglut e gli altri: i marchi acquisiti
Plasmon, con oltre 120 anni di storia, è il marchio leader in Italia nel mercato degli alimenti per l’infanzia. Nipiol è da sempre sinonimo di affidabilità per i genitori italiani. BiAglut e Aproten, marchi specialistici nell’alimentazione senza glutine e a basso contenuto proteico, sono da anni un punto di riferimento per i consumatori con esigenze nutrizionali specifiche. Anche Dieterba rientra nell’operazione, rafforzando il presidio di NewPrinces nel comparto della nutrizione medica.
Obiettivi e sinergie dell’operazione
L’operazione garantirà numerosi vantaggi strategici e sinergici, tra cui:
- Potenziamento del centro R&D per nuove formulazioni, incluse quelle postbiotiche
- Espansione dell’offerta premium e biologica
- Incremento della capacità produttiva, anche grazie all’introduzione di formati innovativi come pouch e baby snack
- Accelerazione dell’internazionalizzazione nei mercati chiave (UK, Germania, Paesi Bassi, Polonia)
- Estensione della gamma con pasti completi, biscotti, pasta baby, sughi e piatti pronti
- Maggiore utilizzo dello stabilimento di Ozzano Taro nella produzione di latte per l’infanzia
I termini dell’operazione
Secondo quanto stabilito dall’accordo, NewPrinces acquisirà il 100% della nuova società nella quale saranno conferite le attività oggetto della transazione. L’Enterprise Value è pari a 120 milioni di euro, su base cash free e debt free, e sarà corrisposto interamente in denaro. Il closing è atteso per la seconda metà del 2025, subordinato al verificarsi delle condizioni previste.
Il Target ha registrato, al 31 dicembre 2024, un fatturato di circa 170 milioni di euro, un EBITDA di 17 milioni e un capitale circolante netto positivo pari a 25 milioni di euro, incluso nell’EV.
Advisor coinvolti
NewPrinces è stata assistita da BonelliErede per gli aspetti legali e da Vitale & Co. come advisor per M&A e transaction. BNP Paribas e MPS hanno supportato l’operazione in qualità di advisor finanziari.
Conference call prevista per il 10 luglio
Il management di NewPrinces approfondirà i dettagli dell’operazione durante una conference call prevista per domani, 10 luglio 2025 alle ore 11:00 CEST.